تم بالفعل تنفيذ العرض والطلب على مختلف الوصلات في النصف الأول من العام. وبشكل عام، يفوق الطلب في النصف الأول من عام ٢٠٢٢ التوقعات بكثير. ونظرًا لارتفاع موسم الذروة التقليدي في النصف الثاني من العام، فمن المتوقع أن يشهد إقبالًا أكبر.
1. توقعات العرض والطلب على البولي سيليكون لمدة 1-6 أشهر
في يونيو 2022، بلغ إنتاج بولي سيليكون في بلدي مستوى قياسيًا بلغ 62 ألف طن؛ ومن يناير إلى يونيو، شهد إنتاج البولي سيليكون اتجاهًا تصاعديًا مطردًا. ومع ذلك، بسبب حادث حريق إيست هوب وإصلاح بعض خطوط الإنتاج في يونيو، تباطأ معدل نمو إنتاج البولي سيليكون في يونيو.
وفقًا لأحدث تقرير صادر عن فرع صناعة السيليكون، من المتوقع أن يرتفع إنتاج البولي سيليكون المحلي بمقدار 120 ألف طن في النصف الثاني من عام 2022 مقارنةً بالنصف الأول. وفي الربع الثالث، وبسبب تأثير درجات الحرارة والصيانة، كانت الزيادة طفيفة، وحدثت الزيادة الرئيسية في الربع الرابع، بينما كانت مساهمة إنتاج الربع الرابع في الطلب على السوق في عام 2022 ضئيلة نسبيًا.
من يناير إلى يونيو، بلغ الإنتاج المحلي حوالي 340 ألف طن، وبلغ إجمالي العرض حوالي 400 ألف طن. ورغم استمرار زيادة الإنتاج المحلي خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن استيراد البولي سيليكون تأثر بشدة بالوباء المحلي والحروب الخارجية (الصراع الروسي الأوكراني)، مما أدى إلى نقص حاد في إمدادات البولي سيليكون. وكانت الزيادة المستمرة خلال شهري مايو ويونيو ضعف الزيادة السابقة تقريبًا خلال شهري يناير وأبريل.
في النصف الثاني من العام، من المتوقع أن يصل الطلب على البولي سيليكون في بلدي إلى 550 ألف طن، بزيادة قدرها 34% عن النصف الأول، وأن يصل الطلب السنوي إلى 950 ألف طن. مع ذلك، يبلغ الإنتاج المحلي السنوي من البولي سيليكون 800 ألف طن فقط، وحجم الاستيراد حوالي 100 ألف طن، ويبلغ إجمالي العرض 900 ألف طن. إذا تم استخدام الفترة من نوفمبر 2021 إلى أكتوبر 2022 كدورة توريد للبولي سيليكون إلى الطاقة الإنتاجية المُركّبة في عام 2022، فإن العرض الفعلي للعام بأكمله يبلغ حوالي 800 ألف طن.
2. زادت ربحية البولي سيليكون عدة مرات
من المتوقع أن يظل العرض والطلب على البولي سيليكون في عام 2022 في نقص، ومن المتوقع أن يصل متوسط سعر البولي سيليكون إلى أكثر من 270 يوان/كجم، وهو أعلى بكثير من متوسط سعر البولي سيليكون في عام 2021.
بدأت أسعار السيليكون الصناعي والسيليكون بالانخفاض خلال الأسبوعين الماضيين، لذا قد لا ترتفع تكلفة البولي سيليكون بعد الآن، وستتحسن هوامش الربح بشكل ملحوظ. وقد ارتفع كل من الحجم والسعر، وقد تزيد أرباح شركات البولي سيليكون هذا العام بمقدار 3-5 أضعاف عن العام الماضي.
3. التوريد السنوي للألواح الكهروضوئية والوحدات الجديدة
يُعادل توريد 800,000 طن من البولي سيليكون إنتاج وحدات بقدرة تتراوح بين 310 و320 جيجاوات. وبعد خصم مخزون الأمان في كل حلقة من حلقات السلسلة الصناعية، ستكون الوحدات التي يُمكن توريدها إلى المحطة في حدود 300 جيجاوات، أي ما يعادل 250 جيجاوات من القدرة الكهروضوئية العالمية المُركّبة الجديدة.
بما أن المعروض العالمي من البولي سيليكون في عام 2021 لا يزال فائضًا مقارنةً بشحنات الوحدات السنوية البالغة 190 جيجاوات، فسيتم تحويل هذا الفائض إلى مخزونات احتياطية نتيجةً لتوسع الرقائق والخلايا والوحدات في عام 2022، لذا فإن زيادة السعة الكهروضوئية المركبة بمقدار 250 جيجاوات ستكون توقعًا محايدًا لعام 2022. إذا استطاعت كل وصلة تعزيز إدارة المخزون وتقليل مخزونات الأمان، وتم تحسين وصلة استيراد البولي سيليكون بشكل أكبر، فمن المتوقع أن يزداد المعروض السنوي من البولي سيليكون بشكل أكبر، وأن تتجاوز شحنات الوحدات المقابلة 320 جيجاوات. ولا يزال التوقع المتفائل للسعة المركبة حوالي 270 جيجاوات.
وقت النشر: ١٦ مايو ٢٠٢٣